F68 AI AGENT TRỢ LÝ ĐẦU TƯ

Phân tích tìm ra cơ hội. Tài khoản quyết định cơ hội ấy được phép trở thành hành động như thế nào.

Một tín hiệu mua có thể đúng với nhiều người.

Nhưng một lệnh mua thì không.

Người chưa có vị thế, người đang giữ vị thế lõi, người vừa gia tăng và người đã chạm giới hạn rủi ro không có cùng quyền hành động.

Vì vậy, sau lớp phân tích, F68 AI cần một Agent nhìn vào trạng thái vốn thực tế.

Đó là vai trò của AI Agent Trợ Lý Đầu Tư.

Từ phân tích đến Trading Plan

Agent tiếp nhận kết quả phân tích và các kịch bản đã được xây dựng, sau đó trao đổi với người dùng để hình thành Trading Plan phù hợp với:

• mã cổ phiếu;
• NAV;
• tiền mặt;
• vị thế hiện tại;
• giá vốn;
• exposure;
• thời gian dự kiến;
• điều kiện kích hoạt;
• điểm bảo vệ;
• tỷ trọng dự kiến;
• số lệnh;
• mức chịu rủi ro.

Cùng một tín hiệu. Khác trạng thái tài khoản. Khác hành động.

Trading Plan được lưu cùng trạng thái danh mục để Agent có thể tiếp tục theo dõi những điều kiện đã được thiết lập.

Từ Trading Plan đến theo dõi tín hiệu

Các điều kiện trong Trading Plan có thể được chuyển thành logic theo dõi phục vụ hệ thống giám sát thị trường.

Khi có tín hiệu mới, Trợ Lý Đầu Tư đối chiếu:

Tín hiệu mới · Trading Plan đã lưu · trạng thái danh mục · giới hạn rủi ro

trước khi xác định kế hoạch hiện tại có cho phép hành động hay không.

Chuỗi vận hành:

Analysis → Trading Plan → Portfolio State → Monitoring → Alert → Plan Validation → YES / NO → Notification

Thông báo có thể được gửi qua Telegram/Zalo.

Bot Trading — Giao dịch tự động: Coming Soon.

Quản trị rủi ro bắt đầu trước lệnh

Điểm bảo vệ cho biết khi nào một luận điểm sai.

Sizing quyết định một lần sai được phép lấy đi bao nhiêu vốn.

Mua hay không là câu hỏi của cơ hội.
Mua bao nhiêu là câu hỏi của rủi ro.

Position State

Một vị thế có thể gồm nhiều phần:

core · gia tăng · mua lại · trading ngắn hạn

Các phần có thể cùng một mã nhưng khác lý do tồn tại.

Không nhập chúng thành một vị thế duy nhất chỉ để làm đẹp giá vốn.

Mỗi phần vốn được đưa vào vì một lý do — và phải rời đi khi lý do đó không còn đúng.

Order State

Kế hoạch không phải giao dịch đã xảy ra.

Được phép mua ≠ đã mua.
Lệnh gửi ≠ đã khớp.

Chỉ phần đã khớp mới làm thay đổi:

• tiền mặt;
• exposure;
• giá vốn;
• rủi ro thật.

Ý định không tạo ra vị thế. Chỉ thứ đã khớp mới trở thành vốn và rủi ro thật.

Vai trò của Trợ Lý Đầu Tư

Các Agent Phân tích Kỹ thuật, Cơ bản, Vĩ mô và Tổng hợp xây dựng luận điểm và kịch bản.

Trợ Lý Đầu Tư sử dụng kết quả đó để:

xây Trading Plan · quản trị vốn · theo dõi điều kiện · kiểm tra hành động theo plan

F68 AI AGENT TRỢ LÝ ĐẦU TƯ

Phân tích tìm ra lợi thế.
Trợ Lý Đầu Tư chuyển lợi thế ấy thành kế hoạch vốn — và giúp theo dõi kế hoạch khi thị trường tiếp tục thay đổi.